de Receita
O que é esta Estratégia de Receita?
É o faturamento projetado da Valen desdobrado em camadas executáveis. A ponte entre o posicionamento já validado e o dinheiro que entra no caixa: da oferta que já converte ao sistema de aquisição que ainda não existe.
São 9 blocos, cada um aberto em seus entregáveis, um por página. Tudo parte do Diagnóstico, do Posicionamento e da conversa direta com o Davi sobre oferta, funil, preço e operação.
Onde a receita está hoje: o ponto zero de toda projeção.
Faturamento histórico.
A receita já é real e em parte recorrente. A base vem da gestão da carteira ativa, somada aos setups de arquitetura que entram a cada mês.
Ainda sem registro por linha. O próximo passo é instrumentar o funil para medir cada motor mês a mês.
Ticket médio por linha.
Duas linhas sustentam a receita: o setup de arquitetura (pagamento único na entrada) e a taxa de gestão recorrente sobre a carteira.
O ticket de setup está em rampa de R$ 13k para a faixa-alvo de R$ 18 a 24k.
Mix de receita atual.
A carteira ativa já tem duas naturezas: a consultoria de investimentos (a maioria) e a arquitetura patrimonial completa, o produto que a Valen quer fazer crescer.
Falta o peso em reais de cada motor. O % por linha depende do patrimônio sob gestão por cliente, ainda a levantar.
Origem da receita atual.
A receita atual nasce da rede e do nome do Davi, não de um sistema de aquisição. É previsível enquanto a rede aguenta, e teto quando ela satura.
Capacidade operacional atual.
No braço, sem estrutura de apoio, o Davi entrega pelo menos 10 arquiteturas por mês. Com um time montado, daria para ir além.
Tudo passa por ele hoje. A escala vem de tirar do Davi o que não é o diagnóstico.
O faturamento dos próximos 12 meses, com cenários e premissas explícitas.
Faturamento realizado e projetado.
projeção · cenário meta alvo (75 clientes/ano)Cenários base, intermediária e agressiva.
Cerca de 50 clientes no ano: ~30 de arquitetura e ~20 de gestão de carteira. Aquisição ainda ganhando tração, setup de R$ 18k.
O plano detalhado mês a mês: ~45 de arquitetura e ~30 de gestão de carteira. Aquisição madura, com a escassez preservada.
Cerca de 100 clientes: ~60 de arquitetura e ~40 de gestão. Time completo e expansão das operações na base.
Projeção mensal por cliente e renda.
| Linha | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jul–Dez 26 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jan–Jun 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novos clientes · Arquitetura entrada + recorrente | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 | 45 |
| Novos clientes · Gestão só recorrente | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 30 |
| Renda de entrada setup R$ 18k · uma vez | R$36.000 | R$36.000 | R$54.000 | R$54.000 | R$72.000 | R$72.000 | R$324.000 | R$72.000 | R$72.000 | R$72.000 | R$90.000 | R$90.000 | R$90.000 | R$486.000 | R$810.000 |
| Renda recorrente taxa + operações · acumula | R$48.500 | R$54.000 | R$62.500 | R$71.000 | R$82.000 | R$93.500 | R$411.500 | R$105.000 | R$116.500 | R$128.000 | R$142.000 | R$156.000 | R$170.500 | R$818.000 | R$1.229.500 |
| Receita total por mês | R$84.500 | R$90.000 | R$116.500 | R$125.000 | R$154.000 | R$165.500 | R$735.500 | R$177.000 | R$188.500 | R$200.000 | R$232.000 | R$246.000 | R$260.500 | R$1.304.000 | R$2.039.500 |
Como ler: setup fixo de R$ 18k por arquitetura, uma vez por venda. A recorrente soma a taxa de gestão (1 a 1,5% a.a.) e o percentual nas operações, sobre patrimônio médio de ~R$ 1M na arquitetura e ~R$ 600k na gestão. Ela acumula a cada novo cliente, então cresce em curva ao longo dos 12 meses. patrimônio e % nas operações a calibrar com histórico
O que se vende, por quanto e por quê, degrau a degrau.
Mecanismo único.
A Mesa Patrimonial dos Três Motores: o que famílias de R$ 30M+ têm há décadas, agora ao alcance de quem está no limbo. Cada motor sozinho é hipótese; os três juntos viram sistema.
Escada de valores.
+ 1–1,5% a.a.
Prova de valor.
Davi precisa selecionar 3 cases que façam sentido e que ele possa compartilhar, como prova, se possível com vídeo ou depoimento em texto.
Ancoragem e garantias.
Marcar uma reunião com Davi para repensar a apresentação dele de proposta pro cliente.
Quem paga, quanto e com que frequência. E quanto vale ao longo da relação.
Avatar pagante.
Empresário, médico ou profissional liberal que fez o próprio capital pelo trabalho, não por herança. Não tem tempo de cuidar do dinheiro e não delega às cegas.
Volume disponível.
Segmento extra: brasileiro no exterior que manda dinheiro pra cá. A escassez da Valen não é de demanda. É de capacidade (~10 vagas/mês no limite do Davi).
LTV por ICP.
O LTV por ICP ainda precisa ser calculado. Não só pela entrada (setup), mas pelo tempo médio de permanência do cliente e por quanto ele gera de faturamento líquido para o Davi ao longo da relação.
Disposição a pagar.
Mercado não está acostumado a pagar por isso. Precisamos criar uma boa proposta de valor em reunião para ele enxergar valor em fechar a arquitetura.
Do desconhecido ao setup: etapas, taxas, volume e gargalo.
Etapas do funil.
Taxa esperada por etapa.
| Transição | Hipótese Valen | Benchmark de mercado (2025) |
|---|---|---|
| Lead → qualificado | ~10% | Filtro de patrimônio agressivo de propósito: qualidade acima de volume |
| Qualificado → Diagnóstico agendado | ~25% | Sobe com o nível de consciência do conteúdo |
| Agendado → Realizado | ~70% | Comparecimento de 70–80%; vídeo antes da reunião reduz as faltas |
| Realizado → Setup | ~50% | Venda consultiva de ticket alto fecha 20–30% no mercado |
Benchmarks são referência de sanidade, não metas. As taxas internas ainda são hipótese a medir, e o objetivo do funil é justamente medir cada uma.
Volume necessário por etapa.
volumes fictícios · hipóteseGargalo previsto.
Davi fecha bem ao vivo. O aperto está no topo (gerar lead qualificado sem depender só de indicação) e no meio (capacidade de ~10/mês).
O funil atual manda a pessoa direto para um botão do WhatsApp, sem qualificação e sem dados. Perde muito e não dá para medir. Refazer a página com perguntas de qualificação e um painel de acompanhamento é o passo 1.
Funis de aquisição.
Todos abastecidos pelo mesmo motor de conteúdo (o "conteúdo reverso"). O Evento / Imersão fica para o futuro, como lançamento pago. combinação de canais no Doc. 4
Aplicação + Diagnóstico.
Palestras e parcerias.
Conteúdo orgânico + isca.
Webinário automatizado.
Vendas no Instagram.
Projeção de leads por canal.
| Canal | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jul–Dez 26 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jan–Jun 27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação + Diagnóstico | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 315 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 443 | 758 |
| Indicação / rede | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 795 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 923 | 1.718 |
| Palestras e parcerias | 30 | 45 | 60 | 80 | 95 | 110 | 420 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 765 | 1.185 |
| Conteúdo orgânico + isca | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 185 | 685 | 200 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 1.375 | 2.060 |
| Webinário automatizado | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 60 | 80 | 95 | 110 | 120 | 505 | 505 |
| Vendas no Instagram | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 45 | 60 | 135 | 135 |
| PR / mídia | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 90 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 160 | 250 |
| Total de leads | 240 | 295 | 355 | 415 | 475 | 525 | 2.305 | 591 | 640 | 679 | 750 | 801 | 845 | 4.306 | 6.611 |
PS: são leads de topo de funil, distribuídos por canal conforme o peso que cada um deve ter na geração de receita. A cerca de 1,1% de conversão do topo até virar cliente, esse volume sustenta os 75 clientes da meta alvo (45 de arquitetura e 30 de gestão). Com histórico real, dá para medir o perfil de lead e a taxa de conversão de cada canal.
Quanto a operação aguenta e o que precisa existir para a projeção não bater num teto.
Capacidade operacional necessária.
Teoria das Restrições (Hormozi): o gargalo é o tempo do Davi, não o mercado. Por isso o time desenhado é SDR e pós-vendas, deixando o Davi como closer. Atacar a restrição certa antes de adicionar canal.
Time necessário.
Filtrar e aquecer leads antes da reunião com o Davi.
Edição e produção das peças e dos virais.
Dossiê, agendamento, acompanhamento trimestral.
Vendedor no Instagram (treinável), quando houver volume.
Operar a carteira de ações exigiria uma mesa dedicada, e só vale se o percentual compensar o tempo.
Tecnologia e processos.
"A gente nunca partiu de pressuposição." Sem dado por etapa, não dá para otimizar o funil.
Tempo do fundador.
Cada diagnóstico e a condução da Mesa passam por ele. É o que sustenta o ticket ("Davi pessoalmente") e o que trava a escala.
Proteger o tempo do Davi para o que só ele faz (diagnóstico, decisão da arquitetura) e delegar o resto. Tirar dele a operação de ações, o apoio operacional e a pré-qualificação.
Gargalos operacionais.
Resolver o topo e o meio é pré-condição para o cenário agressivo da projeção.
O cronograma, os marcos, as ações e os indicadores que guiam a execução.
Cronograma.
Os próximos passos, na ordem de execução.